近日民生银行再度引起了资本市场注意,除了之前的理财风波和股权争夺战,最近是关于各路资本的大笔套现。

港交所最新资料显示,民生银行主要股东摩根士丹利于9月25日,场内减持公司好仓1.36665412亿股,套现约9.89亿港元,成交均价7.234港元,最高成交价7.48港元。

9月20日晚间有消息称,复星国际欲以每股7.28-7.38港元出售6.43亿股民生银行股票。复星此次出售的6.43亿股,已经占到复星系实际持有民生银行股份的近八成。据民生银行2017年半年报显示,截至6月30日,复星系实际持有民生银行股份2.22%。复星此次出售的价格区间,相比民生银行当日收盘价也折让了4.2%-5.5%。根据联交所资料显示,复星国际(00656)于25日减持民生银行3.83亿股或5.52%,每股作价7.28港元,总值27.9亿元,最新持股量降至0.35%。贝莱德则于21日增持679万股或0.10%,每股作价7.266港元,总值4934万元,最新持股量增至5%。

事实上,这并不是复星首次针对民生银行的减持。复星集团董事长郭广昌在2014年11月-2015年1月多次减持,清空了手中所持的民生银行A股。同时段减持民生银行股份的还有卢志强的泛海系和刘永好的新希望。另一边,安邦则强势进入民生银行,安邦集团连续12次增持民生银行,持股比例从5%强势升至22.51%,成为民生银行单一最大股东。

安邦打破了民生银行近20年的股权“默契”,即各个股东持股比例均不超过10%。据了解,长期以来,民生银行的一大特点就是股东股权分散、相互制约。

出于对董事会内部话语权失衡的担心,民生银行的大股东们随后展开了一场旷日持久的“拉锯战”。从2016年6月开始,先有民生银行第九大股东东方集团和第十大股东华夏人寿结为一致行动人,持股比例反超泛海系1.1个百分点,随后泛海系连续三次增持,持股比例拉升至5.74%。

中报显示,上半年民生银行实现归属于母公司股东的净利润280.88亿元,较上年同期增加3.18%;实现营业收入705.35亿元,较上年同期下降9.51%。

中报还显示,该行前十大股东中有5家股东将股份质押。与此同时,中证金大举增持3.4亿股,持股比例增至4.99%。根据上半年民生银行A股最低股价7.58元计算,中证金增持花费不少于25.9亿元。

近期,部分外资大行看空民生银行。大和近期将民生银行目标价由7元降至6.6元,评级重申“跑输大市”。大和称,该行不良贷款表现差,趋势差过同业,同时股权结构亦是另一关注点。大和称,民生银行6月底贷款对存款比率升至近90%,估计高比率将持续至下半年,基于监管机构要求存款准备金率最少16.5%,相信民生银行有需要另行融资以支持贷款增长,另外民生银行非贷款资产预计亦会持续下降,因监管机构要求减少银行在同业资产及投资应收账,预计会令资产负债表收缩。

民生银行主要股东有卢志强、史玉枉等资本大佬,从战略角度看,民银资本获大股东注入优质资产,将拓宽民银资本业务面,创造更多利润。

不过,大多数内地券商对民生银行依然看好。兴业证券表示,公司目前的估值水平已回落至股份行中等偏下,反映了目前市场对于其资产质量的和业务转型推进的担忧。未来仍需观察不良改善的趋势是否持续,以及规模增长能否恢复,维持对公司的增持评级。

(来自牛股王)

更新日期: 2017-10-03 20:10:20
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