原文标题：《A Year in Crypto: Santiment’s 2021 Market Report》
作者：Ibis
编译及整理：比推 Mary Liu
2021 年将成为加密货币历史中叙事最丰富的年份之一。
似乎每个季度都产生了一些高光事件——从比特币创下历史新高、Meme币的商品化、NFT 的（重新）爆发、桥接、L2、侧链的发展以及——像每年一样——生生不息的“以太坊杀手”的涌现。
在 Santiment 的年终摘要中，我们回顾了 2021 年最重要的一些市场数据，以及它们可能预示的来年趋势。
比特币：美好的一年
虽然大多数专家和新闻媒体都关注比特币的历史性价格走势，但 2021 年也是其链上活动创纪录的一年。
在 2021 年之前，单日发送或接收 BTC 的唯一地址数量最多的记录是在 2017 年 12 月 14 日，当时有高达 128 万个地址以某种方式与比特币网络交互。这恰逢比特币当时的 ATH ，几天后价格跌至 20,000 美元以下。随着修正的开始，比特币的盘中网络活动急剧下降，在接下来的 3 个月内下降了 64%，并且一直没有完全恢复。
比特币用了 3 年时间恢复相同级别的网络活动，并最终突破。事实上，就在 2021 年的 6 天之内——当 BTC 首次突破 36,000 美元时——比特币的每日活跃地址飙升至 134 万的历史新高。
然而，这一次，我们不必等待多年才能看到记录再次被打破。四个月后——2021 年 4 月 15 日——我们看到比特币的每日活跃地址到达一个新的（并且仍然存在的）ATH，大约有 136 万个：
链上分析师经常使用每日活跃地址（简称 DAA）作为代币相关需求的指标。虽然过去的表现并不代表未来的结果，但持续的价格上涨往往与地址活动的增加（在 BTC 和其他加密货币中）齐头并进，这表明网络健康，不同实体之间的价值转移正在加速。
为此，看到比特币的地址活动在 2021 年开辟新天地，而不仅仅是在一天的基础上，这是非常令人鼓舞的。其平均每日活跃地址（DAA）为 989,000， 这也是比特币地址活动迄今为止最强劲的一年。
当我们结束这一年时，比特币在短期内再次显示出负面的网络势头，在过去 3 周内每日活跃地址下降了 38%。
换句话说，比特币网络在 2021 年初恢复生机，为长期的价格上涨提供了基本支撑。然而，在过去几个季度中，比特币的链上活动表面上有所减少。平均美元投资年龄再次开始下降，过去一年活跃 BTC 的数量首先趋于平稳，然后最终在撰写本文时回落至 41%。
总体而言，我们似乎看到许多 BTC 持有者重回休眠状态，这可能会阻碍价格的强劲复苏——至少在短期内是如此。
一个可能的例外是比特币的 NVT 比率，尽管有上述情况，它仍继续闪烁绿色。NVT 比率是 P/E（市盈率）比率的链上替代指标，计算方法是将比特币的市值除以每天在链上移动的唯一BTC数量。
当 NVT 比率为红色时，它表明比特币的市场估值相对于在其网络上转移的“价值”数量来说太高了，因此比特币可能会被高估——反之亦然。当它是绿色时，它表明比特币的市值相对于比特币区块链上发生的日常价值创造来说可能太低了。
如下图所示，比特币的 NVT 比率目前看起来仍然是半看涨的，尽管这主要是由于其市值下降而不是最近一般链上活动的任何飙升：
项目开发、DeFi 活跃之年
虽然它对短期市场趋势几乎没有影响，但开发活动是成功项目的一个被严重低估的指标，因为它表明团队每个月都致力于创建一个工作产品、改进和升级其功能，并保持其符合长期路线图。
Santiment跟踪了来自 1000 多个公共 Github 存储库的开发数据，同时排除各种“非开发事件”，例如对提交的评论、关注问题的人、下载版本等。
考虑到这一点，以下是 2021 年汇总开发活动排名前 20 的项目列表 – 基于其公开可用的 Github 信息：
很明显，前 3 个项目——Cardano、Kusama 和 Polkadot几乎并驾齐驱，其次是以太坊（#4）和Gnosis（#5）。在这些年终发展报告中，我们第一次有一个以 NFT 为中心的项目— Flow —进入前 10 名，突出了 NFT 领域的飞速增长。
在“纯”开发活动之外，我们还跟踪任何项目的 Github 存储库的活跃贡献者数量，以更广泛地了解他们的“开发者网络”。以下是过去 12 个月活跃 Github 贡献者数量的行业领先者：
虽然最高排名保持不变，但Cardano现在高于其他排名，去年平均每天有53 名贡献者为他们的 Github 存储库做出贡献。在前 10 名中，活跃贡献者的数量也发生了一些有趣的变化，其中 Trust Wallet Token 和 Filecoin 等项目的贡献者数量上升。
超过 1030 亿美元被锁定在各种 DeFi 协议中（2021 年增长 292.8%），去中心化金融仍然是加密行业的基石之一，是大规模创新和主流采用的主要枢纽。
虽然 2021 年竞争性的叙述和行业趋势使 DeFi 的一些焦点远离了人们视野，但由于侧链、桥接和 layer2 解决方案，该行业继续取得进展，演变成一个强大的多链生态系统。
考虑到这一点，以下是2021 年在开发活动（基于公共 Github 存储库数据）中处于领先地位的20 个与 DeFi 相关的项目：
有趣的是，DeFiChain位居年度榜首，其次是 Mdex 和 SifChain。列表中的其余部分并不令人惊讶，其中包含一些今年最常用的协议，包括 Uniswap 及基于 BSC 的 PancakeSwap、Balancer、Yearn 和 Maker。
总体而言，DeFi 行业在 2021 年飙升至新高，无论是在市值还是在链上采用方面。去年年底，DeFi 的市值刚刚超过 77 亿美元，由于整个市场的反弹和新协议的推出，这个门槛很容易被打破。
根据我们的DeFi 观察名单，DeFi 相关代币的总市值在 11 月 10日正式见顶，也就是在加密市场调整前不久。
去年，按市值计算的所有前 10 名 DeFi 代币都基于以太坊， UNI、YFI 和 AAVE 等为领跑者。这一次，我们可以看到一些非 ERC-20 资产位居榜首（LUNA 和 CAKE 是最值得注意的），这表明它们正在缓慢但稳定地转向更通用、与链无关的 DeFi。
以太坊仍然是 DeFi 相关 dapp 的最大枢纽，至少目前是这样。考虑到这一点，值得仔细研究过去一年基于以太坊的 DeFi 代币的网络活动。
除了整个市场的反弹外，与（基于以太坊的）DeFi 代币交互的地址总数在今年前三个月飙升，在 3 月初达到峰值，略高于 100,000：
注意：我们已从上图中排除了 UNI 的每日活跃地址，这仍然使所有与 DAA 相关的活动相形见绌。如下所示，如果将 UNI 的每日活跃地址添加进来， 2021 年所有 ERC-20 DeFi 代币总活跃地址的峰值达到每天超过 110,000 个：
同样，以太坊上与 DeFi 代币交互的新地址数量（在一天内）在 3 月初飙升至 50,000，超过了 2020 年的“DeFi 盛夏”：
自 3 月份的峰值以来，DeFi 资产的每日地址总数下降了 72.7%，在撰写本文时徘徊在“仅”30,000 个。同样，在过去 9 个月中，每天与 ERC-20 DeFi 资产交互的新地址数量下降了82%，目前总数为 9,000。
过去几个月，以太坊上与 DeFi 相关的每日网络活动下降的原因有很多，包括其他链 DeFi 协议的传播、NFT 狂热的兴起以及加密货币市值的普遍下降。
然而，即使最近网络级活动趋缓，以太坊上的 DeFi 部分在 2021 年也取得了长足的进步。
例如，与 ERC-20 DeFi 币交互的日均地址数量仍远超前几年，过去 12 个月略低于 50,000。将此与 2020 年平均 25,000 个每日地址和 2019 年仅 3,000 个每日地址（平均）进行比较：
基于以太坊的 DeFi 代币的平均每日活跃地址，YOY，2019 – 2021（来源：Sanbase）
同样，以太坊上每天与 DeFi 币交互的新地址的平均数量在 2021 年攀升至 16,500 个，比 2020 年的平均 9,800 个新地址和 2019 年的 1,800 个地址显著增加：
2019 – 2021 年与基于以太坊的 DeFi 币交互的平均新地址（来源：Sanbase）
简而言之，即使 ERC-20 DeFi 代币的链上活动出现季节性下降——与 2020 年底非常相似——整个生态系统在 2021 年继续开辟新天地，每天与资产交互的唯一地址和新地址的平均数量几乎翻了一番。
因此我们预测，2022 将成为 DeFi 又一个破纪录的一年。
ERC-20s：多样性之年
除了 DeFi 之外，以太坊还有很多值得您关注的地方。这就是为什么我们每年都会查看所有 ERC-20 资产的链上活动，以获取流行项目、当前网络趋势以及以太坊生态系统整体健康状况的线索。
在 NFT 狂热、Meme币的兴起和 DeFi 2.0 的出现之间，过去 12 个月在以太坊网络上留下了深刻的印记。考虑到这一点，以下是 2021 年每日地址活动排名前20 的 ERC-20 资产：
与过去几年类似，ERC-20 USDT 资产占据主导地位，平均每日活跃地址达 88,000 个 。从某种角度来看，过去一年中所有基于以太坊的 DeFi 代币的平均每日活跃地址数量总计为 50,000，显示了 Tether 在以太坊网络上的霸主地位。
迄今为止，稳定币仍然是以太坊上最受欢迎的资产，与其亚军币安币 (BNB)相比，其每日互动量几乎翻了一番，后者全年平均每天记录 46,000 个活跃地址。Binance 的以太坊代币的表现仍然令人印象深刻，去年它甚至没有进入该列表的前 10 名。
值得注意的是，Tether 与以太坊上其他最常用的代币之间的差距似乎正在缩小。去年，USDT 的日活跃度是第二名USDC 的 8 倍，但今年该差距缩小到了 2.6 倍。
除 BNB 之外，还有一些其他的——也许更令人惊讶的——新人进入了 2021 年以太坊上最常用的资产列表。无论是否有Meme效应，SHIB 代币过去一年中的每日活跃地址平均达 13,000 个。超过了 WETH（以 11,000 DAA 排名第 5）、LINK（以 8,000 DAA 排名第 6）或 DAI（以 8,000 DAA 排名第 7）等所有以太坊上的成熟项目。
总体而言，也许最引人注目的是今年使用率最高的 ERC-20 代币阵容的多样性，以下是2020年的排行榜，它以稳定币和 DeFi“蓝筹股”为主，几乎没有真正代表其他新兴市场趋势：
2021 年，以太坊网络继续发展并促进独特的用例和客户角色。从稳定币到 NFT 游戏，从Meme币到 DeFi 原语，以太坊生态系统看起来一如既往的健康，“协议杀手”和智能合约平台争夺王位的斗争将永无止境。
NFT：不是昙花一现
这是非同质代币（NFT）的一年。在 NBA Topshot、 6900 万美元的 Beeple NFT 作品拍卖成功的推动下，NFT 狂热在 2021 年成为超新星，闯入主流并迅速成为加密货币历史上最两极分化的趋势之一。
OpenSea 是最大的 NFT 市场之一，在 2021 年促成了超过720 万笔交易，总交易额为 155 亿美元：
过去 12 个月以太坊上的 NFT 总交易量（来源：Sanbase）
总体而言，在过去 12 个月内，超过720,000 个唯一地址在以太坊上购买了 NFT，在 2021 年 10 月 4 日记录了每日 86,000 笔交易的峰值。
虽然以太坊的日内 NFT 交易量在整个 10 月份大幅下跌（可能是由于费用飞涨），但此后趋势再次转向上行，仅在过去 50 天中，每日 NFT 交易量就增加了359%。如果有人告诉你 NFT 炒作已耗尽燃料，请将上面的图表发给他们。
就美元而言，以太坊 NFT 交易最大的一天是 8 月 29 日，价值 2.54 亿美元的 NFT（由 Cryptopunks 和 Mutant Ape Yacht Club 主导）达成了交易。虽然这是一个明显的异常值，但以太坊上的每日 NFT 交易价值仍然经常超过 5000 万美元，并且实际上在上个月已经稳步回升：
过去 12 个月以太坊上的 NFT 总交易量（以美元计）（来源：Sanbase）
虽然许多人认为 NFT 是鲸鱼的游乐场，但数据显示零售用户对NFT非常感兴趣。在以太坊上购买价值不到 1000 美元的 NFT的每日唯一地址数量在 10 月份达到了 18051 的峰值，并且在 11 月份大幅下降之后，在过去 50 天内再次增长了 +254%：
过去 12 个月购买 <1,000 美元 NFT 的每日地址数量（来源：Sanbase）
同样，11 月的下降可能看起来像是对 NFT 兴趣的大幅下降，但最终可能部分是由于与以太坊区块链交互的平均成本上升（如下所示），这导致了很多小投资回报率互动：
过去 12 个月购买 <1,000 美元的 NFT（紫色）与平均以太坊交易费用（红色）的每日地址数量（来源：Sanbase）
总而言之，随着交易费用的回归，以太坊区块链上与 NFT 相关的活动再次蓬勃发展，这表明非同质代币的热潮比某些人想象的要多得多。
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