回顾 Polkadot 2022  2022 年对 Web3 领域来说是不幸的多事之秋，但围绕 Polkadot 和 Kusama 生态系统有许多积极的变化发生。从 XCM 在 Polkadot 上线，OpenGov 在 Kusama 上颁布，以及 Nomination Pools（提名池）等技术在 Staking Dashboard（质押仪表盘）的推出，到包括 USDT 在 Polkadot 上推出和 DOT 向软件演化的显著更新，再到 Polkadot Decoded、Polkadot Blockchain Academy 和 Sub0 等全球性活动，Polkadot 和 Kusama 的 500 多个项目在萧条的市场中顽强地建设着。随着 2022 年最后一季度的结束，让我们回顾一下整个生态系统一年来的进展。如果你想要一个全面的生态系统项目列表，请查看 Dotinsights 的《Polkadot and Kusama Ecosystem Map》，该图有按类别划分的项目和最受欢迎的项目两种视图。我们一如既往地欢迎社区的贡献——你可以提交你的项目，或在我们的公共 Github repo 上创建一个 issue/PR。       生态系统概览       财务状况和开发活跃度DOT 在第四季度开局强劲，与第三季度类似。10 月份 DOT 的价格徘徊在 6 美元左右，随后经历了一个飙升，并在 11 月 7 日达到 7.4 美元的峰值，市值为 80.7 亿美元。这种上升趋势与中心化交易所 FTX 倒闭后 Polkadot 上新账户增加 10 倍的情况大致相撞。然而，第四季度的后半段要暗淡得多，在 12 月 22 日跌至 4.38 美元，该价格与今年 1 月 3 日 30.83 美元的最高价相比，已经下跌了 85.79%，与 55.00 美元的历史最高价相比，下跌了 92.04 %。KSM 的财务业绩则完全相反。该代币的价格从 10 月 04 日的 44.38 美元（3.7 亿美元市值）跌至 11 月 14 日的 21.89 美元（2.05 亿美元市值），但在第四季度后半段稳步反弹，在 12 月 06 日达到 31.78 美元的高位。尽管如此，任然可以预期，持续的下行周期加上 2023 年宏观经济复苏的缓慢，可能会使代币价格降至更低。如果将代币价格与开发活跃度进行比较，我们可以发现，伴随代币价格暴跌的是开发活跃度激增，在 2022 年上半年和第三季度观察到的同样的反比关系在第四季度更加明显。与 2022 年上半年相比，下半年 Polkadot 的日均开发活跃度增加了 1.23 倍。在整个一年中，9 月、10 月和 11 月是 Polkadot 建设者最繁忙的月份。在核心协议层面，为 Parity Technologies 的 Github 做出贡献的开发人员全年都在持续交付。活跃开发者被定义为在过去 30 天内向项目的公共存储库至少完成过一次提交的 Github 用户，其数量从第一季度到第四季度稳步增长，平均每天有 128 名活跃开发者。放大到整个 Web3 领域，Polkadot 在开发活跃度竞赛中一直都是亚军，仅次于甚至有时超过了 Cardano 和 Cosmos。去中心化和质押2022 年第四季度，ConsenSys 更新的隐私政策震动了加密货币社区，该政策指出 MetaMask 将通过 Infura 收集用户 IP 地址。尽管该公司向用户保证他们的数据既不会被利也不会被货币化，社区仍对数据中心化表达了深深的担忧和怀疑。但另一方面， Substrate 轻客户端保证了区块链用户的去中心化和安全性。由于轻客户主动下载区块头并验证完整节点的响应是否与区块头相匹配，所以其消耗的存储空间要少得多，且无需信任第三方拥有的节点以便与区块链进行方便的交互。在撰写本文时，Polkadot 和 Kusama 生态系统中的顶级钱包，如 SubWallet、Nova Wallet 和 Talisman 已经整合了轻客户端。12 月 5 日，Astar Network 成为第一个支持这项技术的平行链。为了进一步推进去中心化，Polkadot 在 11 月 01 日推出了 Nomination Pools 质押，允许用户至少质押 1 枚 DOT。仅用了 4 天 64/64 个池子就被被全部开放，到 12 月底，有 3,500 多个池中成员在池子里质押了 80万+ 枚DOT。全年度总质押比例较为稳定，在 50% 左右徘徊。代币持有者与前几个季度类似，DOT 和 KSM 持有人总数继续保持上升趋势。到 2022 年第四季度末，DOT 持有人大幅增长，是 2021 年第四季度的 3 倍，约 2022 年第一季度的 2 倍。11 月 13 日见证了 Polkadotd 账户 2022 年单日最新增量—— 10,403 个新账户，而在 12 月16 日活跃账户达到了创纪录的 167,291 个。Kusama 上的全年活跃账户的 4 个峰值时间，与前 20 个平行链插槽到期而解锁大量 KSM 想吻合。就新增 KSM 账户而言，2022 年第一季度同比增长 28.5倍，第四季度同比增长 100 多倍。然而，季度增长率从第二季度的 76.90% 下降到了第四季度的 35.31%。平行链截至 12 月 31 日，Polkadot 和 Kusama 分别有 33 条和 41 条平行链在运行，分别锁定了 1.33亿+ 枚 DOT 和 339万+ 枚 KSM。下图显示了迄今为止所有通过插槽竞拍筹集的 DOT 数量。随着时间的推移，该数量大幅下降，从 Moonbeam 的最高竞拍价 3,576 万枚 DOT（当时约 1.62 亿美元） 到第 21 次竞拍获胜者 Darwinia 筹集的 9,900 枚 DOT（约 4.5 万美元）。也就是说，现在在 Polkadot 上运行平行链比以往任何时候都更实惠，平均只需几十万美元。在 Kusama 上竞标一个平行链插槽则更加容易。去年 11 月，Darwinia 的金丝雀网络 Crab Network 以 11 枚 KSM（约 250 美元）的历史最低价中标，相比 Karura 的第一个也是最高中标价 501,138 枚KSM（约 1,142 万美元）下降了 99.998%。事实上，成本已经大幅下降，最近的 20 次拍卖中有 13 次是自费的。在 2022 年，随着 Kusama 和 Polkadot 上跨共识消息格式 XCM 的实现，区块链的互操作性达到了一个新的水平。截至年底，已开通的 100 多个通道在 Polkadot 共发送了超过 16 万次传输，在Kusama 上发送了近 20 万次传输。就平均而言，Polkadot 的平行链每月发送大约 2 万笔转账， Kusama 的则为 1.4 万笔，尽管 XCM 在 Polkadot 上的上线时间要晚得多。就传输的价值而言，Polkadot 平行链也比他们的金丝雀网络多 1.7 倍。截至 12 月底，Polkadot 上通过 XCM 收到的总金额超过 6.05 亿美元，而 Kusama 上的总金额略高于 3.54 亿美元。由于 2023 年会更加注重 Polkadot 的品牌建设，这一差距极有可能继续扩大。治理与资助（Grant）到 2022 年底，DOT 国库约有 4,200 万枚 DOT，KSM 国库约有 46.7万+  KSM。约 400 万以上的 DOT 和 38 万以上的 KSM 已通过提案 proposals、提示 tips 和赏金 bounties 分付给那些为 Polkadot 和 Kusama 生态系统的发展做出过贡献的团队和个人。Bifrost 基金会获得了最高金额的资助，约 263 万美元；PolkaWorld 的提案被批准的最多，名列前 10。除了 DOT 和 KSM 国库，那些希望在 Substrate 生态系统中进行建设的项目还可以申请 Web3 Foundation Grants 和 Substrate Builders Program。自 Grant 计划开始以来的四年里，Web3 基金会在 16 个浪潮中总共为 476 个申请提供了资金。在顶级项目中，Stake Technologies（Astar Network）、Zondax 和 727.ventures 都获得了 7 笔 Grants，其次是 LimeChain 和 Usetech 分别获得了 6 笔和 5 笔 Grants。2022 年，Substrate Builders Program 从 127 份申请中接纳了 32 个新团队，至此 Substrate Builders Program 总共囊括了 75 个团队，其中 60% 是平行链团队。社区发展尽管市场条件恶化，但在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中，社区仍然稳定扩张——于全球范围内举办了 700 多场社区活动，这还不包括那些全生态系统的和以建设者为中心的主要活动，如 Sub0、Polkadot Decoded、Polkadot Hackathon 和 Polkadot Devcamp。Sub0 自 2019 年后再次回到葡萄牙里斯本，举办了连续两天的会议，有 550 多名 Substrate 工程师参加。与此同时， Polkadot Decoded 2022 的线上直播共有 30.2 万多人观看，它而分散在纽约（New York）、布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）、柏林（Berlin）和杭州的现场观众达 3,248 人——远超 2021 年的 Parachain Launch Party，成为 Polkadot 有史以来最大的活动。Polkadot 区块链学院（Polkadot Blockchain Academy）和 edX 在线课程等教育举措同样也有助于加快 Web3 的采用，并吸引诸多开发者加入生态系统。Polkadot 大使计划在 2022 年又接纳了 1,600 多名候选人，成员总数增加到了 3,500 多名，其中 31% 是开发人员。在社交媒体方面，Polkadot 官方账户的 Twitter 粉丝数量从 106 万上升到 139 万，全年增长了 31.43%，且上半年的上升曲线更为明显；其 Youtube 频道在这一年结束时有 4.76 万订阅者， Reddit 社区有 8.07 万成员。截至 2023 年 1 月 4 日，成立近一年的 Substrate 和 Polkadot StackExchange 共收到 2,830 个问题和 3,188 个回答，每天平均有 2,661 个用户和 171 个访客。2022 年还见证了 Polkadot Forum 的诞生，这是一个开放的平台，允许团队和个人进行建设性和深思熟虑的讨论，以使生态系统能够长期受益。截至年底，700 多名用户在 300 多个主题中贡献了 3,700 多条帖子。两个最热门话题——分别是 Gavin Wood 对 Polkadot 核心开发者的呼吁和 Joe Petrowski 对 Statemint 的更新——浏览量都超过了 4.0K，后者包含在 Statemint 上布置 DEX（具有争议）。       DeFi 经济      Polkadot 和 Kusama 生态中专注于 DeFi 的平行链都度过了忙碌的一年，举办了很多活动。前 6 名平行链 Moonbeam、Moonriver、Acala、Karura、Astar和 Parallel 在 DeFi 领域一直占主导地位。Moonriver、Astar 和 Moonbeam 分别在第一季度、第二季度和第四季度拔得 TVL 份额头筹，而在第三季度中 Moonbeam、Moonriver 和 Acala 则平分秋色。4 月 19 日所有链的 TVL 总额达到了 8.6 亿美元以上的高峰期 。但加密货币的冬天仍然带来了沉重的打击，TVL 总额在 2022 年底与峰值相比损失了 69.00%。接着让我们来看看每个产品在这一年的表现。DEX（AMM）在上一份报告中，我们调查了 13 个 DEX（去中心化交易所），并将其划分为平均 TVL 较高和较低的两组。这次我们稍做改变，将 16 个 DEX 分别划分为部署在 Polkadot 上的和部署在 Kusama 上的 DEX。总的来说，Polkadot 上的大多数 DEX 在今年都是开局良好，但在下半年经历了 TVL 的暴跌。截至年底，Astar ArthSwap 上排名第一的 DEX 从其历史最高 TVL 1.69 亿美元跌至 1,232 万美元，跌幅达 92.73%。同样，StellaSwap 的 TVL 从 1.4152 亿美元的峰值下降了 82.23%。聚焦到 2022 年下半年则可看到积极的迹象。8 月发生了不幸的 Nomad 黑客事件之后，StellaSwap 强劲反弹，其 TVL 在 11 月 6 日达到了 2,799 万美元的高峰，整个 12 月则在 2,400 万美元左右波动，这也使得 StellaSwap 在年底时成为 Moonbeam 和 Polkadot 上排名第一的 Dex 。Moonbeam 上的 Curve 和 ArthSwap 分别排在第二和第三位，TVL 都高于 1,000 万美元。从上半年到下半年，类似的下降趋势也体现在 Kusama上 DEX的 TVL 中。尽管与 Solarbeam 和 Karura 的峰值相比分别经历了 88.21% 和 79.33% 的巨大损失，但两者始终在全年都保持了前两名的位置，并在 12 月时其 TVL 均超过了 1,500 万美元。7 月 14 日，Solarbeam 以 60 万美元的微弱优势输给了 Karura，但在 5 个月后，也就是年底前，他成功夺回了王位。另一方面，Moonriver 的 Zenlink 在年初时 TVL 超过了 Karura 和 Solarbeam，但却依然无法抵御加密货币的冬天，年底时其在 TVL 上损失了近 7,000 万美元，低于 Moonriver 上的 Beefy（299 万美元）和 Polkaswap（353 万美元）。随着 2023年 Equilibrium、Polkadex、Mangata、HydraDX 和 Statemint DEX（暂时命名为 StateSwap）等新 DEX 的推出，市场将变得相当热闹且充满竞争。一些 DeFi 项目已经将重点转向货币市场或流动性质押，但对于那些仍决心运营 DEX 的人来说，定期的产品开发和适当的营销策略在这样激烈的竞争中是至关重要的，尤其是现下市场在对 CEX 和 CeFi 的信任正在减弱。借贷（货币市场）与拥挤的 DEX 板块相反，Polkadot 和 Kusama 上的借贷协议少之又少。2022 年 Polkadot 上的货币市场格局可以分为三个阶段：Starlay 时期（3 月 4 日 — 6 月 22 日），TVL 的最高收入超过了 3 亿美元；Moonwell Artemis 时期（6 月 23 日 — 8 月 2 日），但因 Nomad 黑客攻击而突然结束；剩余的时间属于 Acala 时期，虽然这期间 aUSD 出现了漏洞。到第四季度末，Acala 借贷协议约为 4,155 万美元，Moonwell Artemis 约为 1,256 万美元，Starlay 约为 846 万美元，Parallel 和 AstridDAO 都略高于 500 万美元。如果这些趋势一直持续到 2023 年，那么这些团队将很难与 Acala 竞争。在 Kusama 上，Karura 的 aUSD TVL 徘徊在 1,200 万美元左右，与 Moonriver 上混乱的 Moonwell Apollo 相比波动已然是很小的了。在 Moonwell Apollo 的高峰期，其 TVL 超过了 1.63 亿美元，比 12 月 29 日的 954 万美元高出 17 倍。流动性质押归因于 DOT 和 KSM 的延迟解押，流动性质押解决方案在 DeFi 项目中很受欢迎。Bifrost 是 Polkadot 上最早的流动性质押玩家，但当 Acala 在 6 月 22 日推出 LDOT 流动性质时，Bifrost 立即退居第二。Acala 的 TVL 在不到两个月的时间里迅速上升到 7,000 万美元以上，但此后逐渐减少到 12 月 31 日的 1,606 万美元。但尽管如此，Acala 仍高居榜首。第四季度末，Acala 的 TVL 比 Moonbeam 的亚军 Lido 高 1.47 倍，比的季军 Parallel 高 2.8 倍。Karura 和 Kusama 上的 Bifrost 在达到其历史最高 TVL 之后迅速经历了低谷。从 7 月中旬开始，这两个项目的 TVL 的相关系数为 0.97，在图表模式中也可以看出他们的高度相似。Bifrost 今年显然将他们的重点从 DEX 转移到了流动性质押，不断推出新的质押选项，如 APY 高达 30% 的 vGLMR、vBNC 和 vMOVR。这一战略如果有效实施，则可充分利用 Bifrost 的 TVL 优势，并在未来几年成为项目的游戏规则改变者另一个现象是，Taiga、Heiko 和 Moonriver 上的 Lido，在 2022 年结束时 TVL 都低于 250 万美元。虽然市场对 DOT 的关注似乎可以解释后两个者的低 TVL，但 Tapio 和 Taiga 也确实需要一个更好的策略来提高他们的流动性，并吸引更多的用户来使用他们的 DApps——可通过增加流动性，并利用 Acala 和 Karura 的终端用户营销来获得竞争机会；或将 Tapio 和 Taiga 定位为 Acala 和 Karura 的质押衍生品，使得用户可以通过赚取 LDOT 和 LKSM 而使他们的收益翻倍。流动性众贷流动性众贷方案是从 Polkadot 和 Kusama 独特的众贷功能中衍生而来的，与通过传统的 Polkadot.{js} 相比，它能够让用户获得额外的奖励。在整个一年中，Parallel 是唯一一个反复宣传他们的流动众贷产品的 DeFi 项目，所以也就不足为奇他们能够在竞争中领先，并且流动性众贷的 TVL 对他们 Super App 的 TVL 贡献最大。至于 Acala，由于他们目前没有提供这个产品，所以预计一旦他们的平行链租赁到期，贡献者的 DOT 在 2023 年 10 月被解锁时，他们的众贷 TVL 将大幅下降。稳定币稳定币领域在 2022 年既有好消息也有坏消息。坏消息是 aUSD 的漏洞最终导致其停止在 Acala 上发行。但无论如何，11 月中旬小幅下降到 380 万美元后，Acala 上的 aUSD 流通量仍是相当稳定的。AstridDAO 的 BAI 经历了更剧烈的波动，全年总市值损失了 64.71%。好消息是 USDT 在 Kusama 和 Polkadot 上实现了原生供应存款。到年底，USDT 的供应量在 Polkadot 上增加到了 800 万，在 Kusama 上增加到了 690 万。这一年 Polkadot 上还将迎来 USDC，这有望改善生态系统中 DeFi 板块的流动性。桥桥可以说是 2022 年 Web3 讨论最多的话题之一，在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中也不例外。安全桥解决方案的开发仍在继续，如 Interlay 和 Kintsugi 的比特币桥，Darwinia 的第一个 Ethereum 2.0 & Polkadot 桥被称为 Helix，Snowfork 国库支持的 Ethereum & Polkadot 桥 Snowbridge ，以及即将推出的系统平行链 Bridge Hub。在上述这些项目中，Interlay 及其金丝雀网络 Kintsugi 在 2022 年下半年开始累积 TVL。Kintsugi 的桥 TVL 在 100 万-200 万美元的狭窄范围内波动，最高时达到 252 万美元，最低时则减半至 126 万美元。同样地，Interlay 的最高和最低 TVL 之间的相关性也大约是 2 倍。由于该项目重新定位为 Bitcoin DeFi 的一站式服务，他的 TVL 预计将在 2023 年大幅上升。       NFT       NFT 市场通过市场上的 NFT 销售可以看出，NFT 板块在这一年也很活跃。2022 年，Polkadot 和 Kusama 生态系统共实现了 1,781 万美元的 NFT 销售额，其中 85.00% 来自 RMRK 的 Singular 平台市场。录得的最高成交额是 1 月 4 日的 31.947 万美元，但 KSM 价格的降低导致年均成交量大大减少至 4.13 万美元。成交额最高的藏品包括 Kanaria 鸟（60.06K 枚 KSM）、Kanaria背景（5.01K 枚 KSM）、Kanaria Queen（4.56K 枚 KSM）、RMRK 横幅（3.73K 枚 KSM）和 Youdle 门票（3.69K 枚 KSM）。将 Singular 排除在外，只剩下 Moonbeam、Astar 和它们的金丝雀网络上基于 EVM 的市场。Moonriver 上的 Moonbeans 在今年上半年以 82.60 万美元的销售额独领风骚，随后 Moonbeam 上的 tofuNFT 和 Raresama 占据市场主导地位四个月之久，最后被 Astar 上的 tofuNFT 取而代之。Raresama 在推出不到一个月的时间里就达到了 200 万枚 GLMR 的销售额，创造了历史；而由于新推出的 Candy Girl NFT 系列的交易额在 2023 年 1 月 11 日超过了 300 万枚ASTR（约 12.4 万美元）；Astar 上的 tofuNFT 的销售额仅在 11 月和 12 月就达到 14.86 万美元，是 2022 年 Astar 网络总销售量的 40.00%。GameFi2022 年对于 GameFi 项目来说只是一个开始。许多项目仍处于开发阶段，也有些已经开始测试甚至部署主网。The Great Escape 是 Moonbeam 上的第一款 Play-to-Earn 游戏，也可能是整个 Polkadot 和 Kusama 生态系统中第一个在主网上发布的 Play-to-Earn 游戏，录得了平均每周 1,829 场游戏，最高是 12 月第三周录得的 3,782 场，同时 12 月网络还分发了 5,452 枚 GLMR 和 2,083 枚 GLMB 以奖励玩家。MoonFit 是 Moonbeam 上另一个快速增长的 GameFi 项目，是一款 Web3 & NFT 生活方式应用程序。如下图所示，MoonFit 测试网的活跃用户在 7 月和 8 月大幅上升，8 月 13 日达到 1,132 个用户的峰值。得益于激励测性试网的推出，MoonFit 在 12 月 9 日达到了拥有 528 名日活用户的另一个高峰。2023 年将有更多的 GameFi 项目在 Polkadot 和 Kusama 生态系统中投入运营，如 Bit Hotel, Evrloot, The Damned Pirates Society 和 Moonsama。在熊市中，特别是在 GameFi 趋势过去之后，项目有许多困难需要解决，以维持用户和吸引除 NFT 销售以外的收入。元宇宙元宇宙也是 2022 年最热门的 NFT 趋势之一。在 Kusama 上，Bit.Country 在赢得第 52 个 Kusama 平行链名额后，于 6 月推出了他们的 Alpha 测试网，并于 9 月推出了 Pioneer App。在名为 Xenoform 的首次公开原始地块销售活动中有 60 个地块被售出，其中一个地块的最高拍卖价格高达 11,500 枚 NEER。截至 2023 年 1 月 6 日，已成交的 3,809 个 NFT 交易额达到 1,034 万枚 NEER。在短短 3 个月的时间内，创建的元宇宙项目数量翻了一番，从 210 个增加到 558 个。Skybreach 是 RMRK 在 Moonriver 上建立的一个元宇宙项目，在年底前达到了另一个里程碑：从开始售卖后的 6 个月里，售卖了超过 22,000 个地块。xcRMRK 的累积销售量与累积售出的地块量密切相关，具有 0.89 的高相关系数。三个激烈的上涨与三个销售词组有关联，即 Kokopelli、Kanaria 和最后三天。截至 12 月 28 日，共售出 22,017 个地块，总成交额为 1,103,260.684 枚 xcRMRK。排名第一的土地所有者拥有 1,440 个块地，排名前十的土地所有者共拥有总地块的 30%。       Web 3       2022 年见证了 Web3 身份解决方案的崛起，Litentry 和 KILT 是两个突出的代表。6 月 24 日，Litentry 为 PhalaWorld 推出了 MyCryptoProfile 2.0，此后吸引了 1.22 万个独立用户来创建了 4,957 个 profiles 和超过 7,000 个 ID graphs。同样地，KILT 在他们的钱包 Sporran 上总共录得了 7,000 多个用户、12,000 个去中心化标识符（DID）、11,000 个 web3names 和 5,500 个 SocialKYC 凭证。但是 KILT 成功从 Kusama 迁移到 Polkadot 才是他们在 2022 年最突出的里程碑。Web3 项目的另一个显著成是 Manta Network 的可信设置，它迅速成为零知识证明历史上最大的可信设置。在为期 28 天的活动结束时，共有有来自 177 个国家的 13,000 余人的注册和 4,300 多个贡献。不久之后的 12 月 30 日，该项目宣布了 MantaPay 激励的 Testnet v3，而他们六个月前的 Testnet v2 则有 22,520 个共产生了超过 18W 笔私人交易的地址。        结束语        如果只关注一个月的变化，就可能看不出什么进展，但全览整个生态系统在这一年中发生的变化，则会有更多启示。Polkadot 和 Kusama 项目在 2022 年按照预期达到了里程碑，实现了更新并取得成就。在加密货币寒冬的表面下，各个团队都在保持建设，为下一轮牛市创造坚实的基础。而如果进一步聚焦到 Polkadot 的前五年（2018 年至 2022 年），其发展则更为加引人注目。伴随着技术进步，社区发展是 Polkadot 的主要要务，社区举办的活动总数从 2019 年的 15 个增加到 2022 年的 700 多个，而 Sub0、Polkadot Decoded 和 Web3 峰会等类似的年度活动的规模也在逐年扩大。因此，对于 Web3 和 Polkadot 未来几年的前景是光明的。ENDAbout PAKAPAKA 是一个由众多波卡平行链发起人联合创建的 DAO Venture，旨在发掘和帮助波卡以及web3生态的创新团队。我们希望能够将每一代创业者的创业经验和技术沉淀，通过 DAO 的方式帮助到下一代创业者，推动 Web3.0 的愿景实现。
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